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A:
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1)
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Sam Taylor And His Orchestra - 琵琶湖周航の歌
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2)
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Sam Taylor And His Orchestra - 知床旅情
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3)
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津久井駿ラテン・コンボ - コモエスタ赤坂
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4)
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与田輝雄と彼のグループ - 銀座ブルース
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5)
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津久井駿ラテン・コンボ - ウナ・セラ・ディ東京
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6)
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与田輝雄と彼のグループ - 夜霧よ今夜も有難う
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7)
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ロス・ボラーチョス - ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー
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8)
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与田輝雄と彼のグループ - つめ
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B:
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1)
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ロス・ボラーチョス - 夜の銀狐
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2)
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ロス・ボラーチョス - 知りたくないの
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3)
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ロス・ボラーチョス - あいつ
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4)
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Dreamy Mood Orchestra - ベッドで煙草をすわないで
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5)
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与田輝雄と彼のグループ - ラブユー東京
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6)
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Sam Taylor (2) と Strings '69 - 今は幸せかい
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7)
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Yujiro Mabuchi '68 All Stars - 雨がやんだら
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8)
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ロス・ボラーチョス - 別離
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C:
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1)
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Yujiro Mabuchi '68 All Stars - 今日でお別れ
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2)
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Toshiyuki Miyama & The New Herd - 赤いグラス
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3)
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Sam Taylor (2) と Strings '69 - 別れたあとで
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4)
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Teddy Ikegaya Quintet - 銀座の恋の物語
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5)
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ロス・ボラーチョス - 知りすぎたのね
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6)
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ロス・ボラーチョス - 誰よりも君を愛す
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7)
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与田輝雄と彼のグループ - 赤坂の夜は更けて
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8)
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テディ池谷とそのラテングループ - 夢は夜ひらく
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D:
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1)
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Dreamy Mood Orchestra - 女の意地
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2)
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Toshiyuki Miyama & The New Herd - 夜霧のブルース
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3)
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いとう敏郎と'68オールスターズ - 別れの朝
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4)
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Toshiyuki Miyama & The New Herd - 黒い花びら
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5)
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Sam Taylor (2) と Strings '69 - 愛の化石
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6)
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まぶち・ゆうじろう'74オールスターズ - わたしの城下町
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7)
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サトウ・タツヤと'68オールスターズ - 星影のワルツ
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8)
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Toshiyuki Miyama & The New Herd - 星の流れに
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