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A:
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1)
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Masaki Ueda (2) , South To South - バッド・ジャンキー・ブルース
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2)
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Masaki Ueda (2) , South To South - ほんとにいやになるぜ
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3)
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Masaki Ueda (2) , South To South - 負けると知りつつバクチをしたよ
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4)
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Masaki Ueda (2) , South To South - Get You When I Want You
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5)
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Masaki Ueda (2) , South To South - Licking Stick
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6)
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Masaki Ueda (2) , South To South - Funky Broadway
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B:
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1)
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Electric Banana - Keep On Rocking
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2)
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ストロベリー・ジャム - 春の風に
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3)
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オープン・チャック - Adam Smasher
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4)
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オープン・チャック - ひげ女組曲〈Song For The Bearded Lady〉
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C:
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1)
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West Road Blues Band - Just A Little Bit
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2)
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West Road Blues Band - Ain't Nobody Business
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3)
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West Road Blues Band - Walking The Back Street
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D:
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1)
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だるま食堂 - 夕陽の戦場
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2)
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だるま食堂 - 星へ旅する船
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3)
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山本憲一とアビーロード - 夢なき世界
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4)
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山本憲一とアビーロード - けだるさの毎日
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5)
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山本憲一とアビーロード - Last Generation
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